对所投资行业的标竿企业进行调研、分析与学习，客观评估自身的资源和能力，筛选有投资潜力及盈利机会的投资项目，并对临沧目标行业、项目、企业进行全面深入地调查分析，评估企业或项目的市场价值，提出投资对策建议。
运用临沧自有资金，或受外部资金委托，在授权范围内，进行但不限于金融理财、私募融资、财务顾问与投资咨询及企业资产证券化等内部投资活动。
分析临沧企业的资金状况与需求，制订并实施相应的融资解决方案并拓展融资渠道，测算融资成本与收 益，制定融资计划，并配合临沧财务管理中心，运用多个融资渠道进行资金筹措，并对融资计划进行技术分析、财务分析、资金预算，使临沧的资金成本最小化。
了解与掌握国家及地方以及海外的有关金融政策及各种融资条件与方式，结合资源与能力状况，进行国内外金融资本运作和项目资本运作的相关研究，提出与临沧相关的金融融资与资本运作建议。